новини

1. Основний попит з боку серверів штучного інтелекту та центрів обробки даних

Сервери штучного інтелекту є найбільшим джерелом зростаючого попиту нанизькодіелектрична склотканинаПроцеси навчання та логічного висновку штучного інтелекту залежать від масивного обміну даними, що вимагає використання друкованих плат з великою кількістю шарів та технологій високошвидкісних з'єднань; це ставить надзвичайні вимоги до діелектричних властивостей та розмірної стабільності матеріалів. З впровадженням таких технологій, як оптичні модулі PCIe 6.0 та 224G, вимоги до продуктивності міднопластових ламінатів (CCL) у серверах штучного інтелекту змістилися від стандартних з низькими втратами до наднизьких (ULL) та гіпернизьких (HLL) марок, що безпосередньо призводить до зростання попиту на відповідні марки низькодіелектричної склотканини. Ринкові дані показують, що вартість CCL у серверах штучного інтелекту в 5-8 разів вища, ніж у традиційних серверів. Як основна сировина, ціна на високоякісну низькодіелектричну склотканину досягла 320 000–350 000 юанів/тонна у 2025 році, що на 20% більше з початку року, при цьому ціни на деякі конкретні моделі зросли на 250–300%.

Щодо розриву між попитом і пропозицією, зумовленого постійно зростаючим попитом з боку клієнтів, що займаються штучним інтелектом, та обмеженнями на виробничі потужності високоякісних склотканин для виробництва, рівень страхових запасів високоякісних склотканин для виробництва у основних виробників CCL впав до менш ніж тижневого рівня, що є історично низьким показником. Щоб задовольнити попит на високоякісну продукцію, виробники CCL були змушені підвищити закупівельні ціни. Враховуючи поточні цінові тенденції та ситуацію з попитом і пропозицією, високоякісні склотканини можуть одночасно зрости як в обсягах, так і в ціні.

2. Вимоги до продуктивності високоякісного корпусування мікросхем

Передова технологія упаковки для чіпів штучного інтелекту є ще одним ключовим сценарієм застосування длянизькодіелектрична склотканинаУ міру просування процесів виробництва мікросхем до 3-нм вузла і далі, щільність упаковки продовжує зростати. Підкладки ABF — критичні носії, що з'єднують мікросхеми з друкованими платами — висувають надзвичайно суворі вимоги до діелектричних властивостей та чистоти їхніх основних матеріалів. Як правило, діелектрична проникність повинна знаходитися в діапазоні 3,0–4,0 (при 1 МГц), залежно від робочої частоти, тоді як коефіцієнт дисипації (Df) повинен контролюватися в межах від 0,005 до 0,010 (при 1 МГц); високочастотні застосування (такі як 5G та високошвидкісний зв'язок) можуть вимагати ще нижчих значень (<0,005). Крім того, для задоволення потреб у високощільній упаковці матеріали повинні мати баланс між низьким коефіцієнтом теплового розширення (КТР) та високою термостійкістю, щоб запобігти поломці схеми, спричиненій термічним напруженням. Кварцова волокниста тканина (також відома як «Q-тканина» або «електронна тканина третього покоління») стала кращим матеріалом для підкладок ABF завдяки низькій діелектричній проникності (2,2–2,3), мінімальним діелектричним втратам (Df 0,001–0,0005) та здатності витримувати тривалі робочі температури 600°C або вище.

Швидке зростання світових поставок чіпів штучного інтелекту безпосередньо призводить до розширення попиту на кварцові тканини. Згідно з прогнозами Future Think Tank, очікується, що світовий ринок кварцових тканин досягне 3,127 мільярда доларів до 2031 року, зі сукупним річним темпом зростання (CAGR) 23,30%. Цей прогноз підкреслює тенденцію до зростання попиту, яка залежить від подальшого зростання поставок чіпів штучного інтелекту та широкого впровадження передових технологій упаковки. Більше того, розробка платформ штучного інтелекту наступного покоління, таких як «Rubin», відповідає 3-нм або N4-технологічним процесам виробництва чіпів та використовує надвелику підкладку CoWoS-L для упаковки. Ці платформи інтегрують вісім стеків HBM4 для задоволення потреб у вищій пропускній здатності та взаємозв'язку, пропонуючи оптимальне рішення для масштабування обчислювальної потужності. Вимоги до надвеликих підкладок та надзвичайної продуктивності ще більше розширять попит на сировину для кварцових тканин, стимулюючи еволюцію склотканин з низькою діелектричною проникністю (Low-Dk) у напрямку ще нижчих діелектричних проникностей та нижчих характеристик втрат.

3. Синергетичний вплив зростання в кількох секторах

Окрім основного сектора обчислювальної потужності штучного інтелекту, попит з боку таких галузей, як зв'язок 5G/6G та високоякісна побутова електроніка, стимулює синергетичне зростання разом зі штучним інтелектом. Еволюція від міліметрової хвилі 5G (24–100 ГГц) до терагерцової технології 6G (діапазон частот приблизно 100 ГГц–3 ТГц) передбачає вищі частоти, що робить комунікаційне обладнання надзвичайно чутливим до втрати сигналу. У той час як ера 5G вимагала скловолоконної тканини з наднизькими втратами, ера 6G висуває ще суворіші вимоги до діелектричної проникності (Dk) та коефіцієнта дисипації (Df): Dk має знизитися до 2,0–3,0 (при >100 ГГц), а Df має зменшитися зі стандарту 5G 0,003–0,005 (при 10 ГГц) до 0,0001–0,0007 (при 100 ГГц), створюючи потребу в кварцовій тканині з «надзвичайно низькими втратами». У секторі побутової електроніки iPhone 17 використовує тканину з низьким коефіцієнтом теплового розширення (CTE) та низьким діелектричним шаром, що постачається компанією Honghe Technology, для вирішення таких проблем, як пайка 3-нм чіпа A10 Pro, запобігання деформації материнських плат високої щільності та мінімізація втрат енергії у високочастотних сигналах 5G/Wi-Fi 7. Цей крок сигналізує про швидкий перехід високоякісних електронних тканин з промислового застосування до масової побутової електроніки, що призводить до зростання попиту на матеріали та збільшення термінів поставки. Інтелектуальна модернізація автомобільної електроніки також сприяє зростанню попиту; вдосконалене автономне водіння (рівень 3 і вище) вимагає численних датчиків ADAS та високочастотних радарів. Ці системи вимагають стабільності передачі сигналу, довготривалої надійності паяних з'єднань та стійкості автомобільного класу до вібрації, тепла та вологості. Отже, матеріали для друкованих плат з низькими діелектричними константами, низькими діелектричними втратами, опором CAF (провідна анодна нитка) та низьким CTE стали кращим вибором для вдосконалених інтелектуальних систем водіння, що ще більше прискорює широке впровадження високоякісної тканини зі скловолокна. Прогнози галузі показують, що світовий ринок електронних тканин з низькою діелектричною постійною може досягти 3,76 мільярда юанів до 2031 року, зростаючи зі сукупним річним темпом 10,1% – тенденція, зумовлена ​​головним чином конвергенцією попиту в кількох секторах.

Кінцевий рубіж розширення обчислювальної потужності полягає у подоланні фізичних меж матеріалів. Від друкованих плат з наднизькими втратами, що використовуються в серверах штучного інтелекту, та кварцової тканини в передовій упаковці, до високоякісних ламінатів для побутової електроніки та автономного водіння, низькодіелектрична скловолоконна тканина вступає в безпрецедентний «момент у центрі уваги». На тлі балансу попиту та пропозиції, що характеризується зростанням обсягів, зростанням цін та дефіцитом потужностей, ця, здавалося б, легка «електронна тканина», безсумнівно, стала одним із найбільш вибухонебезпечних секторів зростання, що поєднують апаратну інфраструктуру штучного інтелекту та високочастотні комунікаційні технології наступного покоління.